一、“赛博指数”系统解读竞争态势

在激烈的全球网络安全产业竞争格局下，科学评价网络安全企业的竞争力，具有重要的战略意义和现实价值。《2018全球网络安全企业竞争力研究报告》创新性地提出了“赛博竞争力指数”评估指标体系，以全球31个国家和地区的共500家网络安全企业作为样本池，评出了全球网络安全企业100强。

入榜“赛博竞争力指数”全球网络安全企业100强的企业中，美国企业数量最多、竞争力最强，共有55家企业入榜，其中微软位列全球网络安全百强企业榜首。中国共有17家网络安全企业进入百强榜，列位第二，除了进入全球网络安全企业前十的华为以外，其它进入百强榜的企业还有：深信服、启明星辰、卫士通、360企业安全、绿盟科技、天融信、安恒、亚信安全、新华三、迪普科技、蓝盾股份、美亚柏科、飞天诚信、北信源、山石网科、安天。英国、以色列分别有10家和5家企业入榜，列位第三、四位。

通过对全球网络安全企业竞争力的调研和分析，《竞争力报告》指出，全球网络安全产业呈现出以下十大特点和趋势：跨国科技巨头全面渗透网络安全产业；大型咨询公司强势进军网络安全市场；传统工业企业积极拥抱网络安全技术；全球网络安全产业军民融合处境尴尬；人工智能等边缘创新为网络安全产业提供持续动能；工业互联网成为网络安全产业新蓝海；数据保护立法推动数据安全市场爆发；网络安全市场呼唤“一站式”服务模式；网络安全意识与培训市场潜能开始释放；地缘政治因素强化网络安全市场壁垒。

此外，《竞争力报告》在“全球网络安全百强企业十例”和“全球网络安全新锐企业十例”部分，各精选了10家中外企业，重点展示其网络安全产业实践，其中包括国内的华为、深信服、安恒、观安信息、优刻得5家知名企业。

二、“资本布局”深入洞察产业趋势

同时发布的《2018全球网络安全产业投融资研究报告》，是全球首个关于网络安全产业投融资情况的研究成果。报告收集了2015年-2018年11月的1992起全球网络安全产业投融资数据和事件，从资本布局角度洞察网络安全产业的发展脉络、演进规律及投资机构在网络安全领域的布局，对政府、投资者、创业者等都有重要的参考意义。

从网络安全投融资情况来看，全球投融资事件数量和规模逐年增长，主要集中在美国、英国、中国和以色列的网络安全企业，融资金额在2017年猛增。美国网络安全企业获得融资的数量为1101，居于首位，美国硅谷、美国纽约、中国北京、英国伦敦、美国波士顿分列网络安全企业获得融资数量前五位城市。融资渠道主要是风险投资和并购，其他如无偿资助、IPO、ICO、众筹等较少。各轮次融资阶段的网络安全企业数都在逐年增加，表明网络安全产业发展态势平稳。从获投企业所处的细分领域来看，身份管理与访问控制类是最热门的领域。2017年，该细分市场的企业获投数量为58起，比2016年的43起增加了34.88%，市场占比达14%。与此同时，中国网络安全企业上市步伐全面提速，2017年至2018年11月，全球有13家网络安全企业实现上市融资，其中有4家中国网络安全企业实现上市，其中深信服仅用24天就成功过会IPO，而这一阶段的中国资本市场非常低迷，由此反映出我国政府及资本市场仍然高度重视网络安全。预计随着科创板的推出，未来几年我国网络安全企业上市步伐将进一步加快。

重点布局网络安全的投资机构，在地理上主要分布在美国（967家）、英国（240家）、以色列（102家）、中国（99家）、法国（80家）。投资主体以风险投资基金（40%）和产业资本（36%）为主。很多全球大型跨国信息技术公司，如微软、IBM、思科、甲骨文、英特尔、华为等，通过并购或者参股等方式不断布局网络安全产业。同时，风投支持的网络安全初创企业投资退出情况表现不凡，退出方式主要为并购和IPO。

多层次资本市场建设的日趋成熟和投融资交易的日益活跃，使得网络安全企业进行资产购买、股票发行上市、股权转让、债权融资等经济活动越来越频繁，与此同时，无论是企业还是投资机构急需一个有效的网络安全企业价值评估方法，为网络安全企业投融资提供决策依据。《投融资报告》根据网络安全企业不同的发展阶段构建了三阶段网络安全企业估值方法，即成熟型企业的修正现金流贴现法、成长型企业的P/CCSI 估值模型、初创型企业的复合实物期权定价法。

此外，《投融资报告》还选取2015年以来全球具有代表性的网络安全投融资十大案例，包括美国Tenable Network Security获2.5亿美元B轮融资、北京天融信科技有限公司借道南洋股份间接上市、泰雷兹（Thales SA）56亿美元收购金雅拓（Gemalto SA）、深信服在A股创业板成功上市、私募巨头Thoma Bravo以21亿美元收购美国Imperva公司等，为投资机构、网络安全企业提供实操性经验。

三、政策+资本助力下网络安全产业潜力巨大

从资本投入对产业的影响来看，21世纪以来，全球网络安全产业规模保持较快增长。根据Gartner报告，2017年全球网络安全产业规模达到989.86亿美元，较2016年增长7.9%，尽管增速较2015年的17.3%有明显回落，但是随着5G、物联网、人工智能等新技术全面普及，预计未来网络安全投入也将重新保持高速增长态势。《投融资报告》综合相关权威机构数据，预计未来5年全球网络安全行业市场规模将保持每年10%以上的年复合增长率，并于2022年达到1800亿美元的规模。

从政策扶持对产业的影响来看，2016年年底，我国先后颁布《网络安全法》、《“十三五”国家信息化规划》、《国家网络空间安全战略》，2018年3月中央网信办和证监会联合印发《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》，网络安全产业一二级市场持续走强。在此背景下，根据赛博产业创新研究院的统计测算，预计中国网络安全产业在未来5年增长率将达到每年30%以上，到2020年中国网络安全产业规模达到1130亿元，进入千亿级规模；到2022年，中国网络安全产业规模有望突破2000亿元，达到美国2017年的水平，成为全球网络安全产业的重要一极。

四、产研协同推进上海和国家网络安全产业发展

2018网络安全产业创新（上海）论坛以“打造产研投用协同创新生态，助力上海网络安全产业腾飞”为主题，得到了上海市经济和信息化委员会、上海市普陀区人民政府的指导。中国工程院院士倪光南，联合国人工智能与机器人中心主任伊莱克利·伯利兹，中国信息通信研究院安全研究所副所长覃庆玲，中国网安总工程师、研究院院长饶志宏等网络安全产业界顶级专家出席了此次论坛并作报告演讲，政、产、学、研、商各界人士积极参与，将为下一步上海乃至全国网络安全产业的发展提供经验。

此次论坛主办单位上海赛博网络安全产业创新研究院是上海经信委和上海市社团局指导下的民办非企业单位，由国内知名高校、研究机构和网络安全企业共同发起成立。研究院采用实体化运作的方式，通过搭建网络安全产业的研究平台，汇聚国内外网络安全产业的专业力量，承担上海和国家网络安全产业规划和推进任务，协助上海网络安全的国内外招商和创业投资服务，推动我国网络安全产学研用投协同创新。研究院以智能安全为抓手，围绕人工智能安全、工业互联网安全、物联网安全等前沿技术安全，为国家、政府和企业提供决策支持、管理咨询和数据服务。现已成功举办2018世界人工智能大会安全高端对话、网络安全产业创新论坛等重要活动；发布《人工智能时代的国家安全：风险与治理》、《人工智能赋能网络空间安全：模式与实践》、《全球网络安全企业竞争力研究报告》、《全球网络安全产业投融资研究报告》等重磅报告；参与编写《网络空间安全发展报告》、《全球数字经济发展报告》等蓝皮书。

未来，上海赛博网络安全产业创新研究院将持续跟踪全球网络安全产业发展态势，定期发布《全球网络安全企业竞争力研究报告》和《全球网络安全产业投融资研究报告》。

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